Le Crédit Mutuel Arkéa a finalisé avec succès une émission obligataire verte de 500 millions d’euros au format Senior Preferred. Réalisée le 18 octobre dernier, cette opération a suscité un fort intérêt sur les marchés financiers, avec une demande quatre fois supérieure à l’offre initiale, portant le carnet d’ordres à plus de 2 milliards d’euros.

Les fonds levés grâce à cette émission, d’une maturité de 10 ans, seront utilisés pour refinancer des prêts éligibles selon les critères du Green, Social & Sustainability Bond Framework du groupe. Concrètement, une grande partie de ces fonds sera dédiée à l'octroi de prêts aux particuliers par les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, pour l'acquisition de logements répondant aux meilleurs critères de performance énergétique.

Plus d’ ⅓ d’investisseurs français

Cette opération a également permis de réduire le taux d'emprunt proposé initialement grâce à une forte sursouscription et à l’élargissement de la base d’investisseurs. Plus d’un tiers des investisseurs sont français, tandis que le reste provient d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, du Benelux, du Royaume-Uni et d'Europe du Sud. 

L’ESG, un facteur déterminant pour les investisseurs

Le caractère vert de cette émission a joué un rôle déterminant dans cette réussite, en permettant d'attirer à la fois des investisseurs traditionnels et des investisseurs durables sensibles aux critères ESG comme le confirme Matthieu Baudson , Directeur des Marchés financiers du Crédit Mutuel Arkéa : « La réussite de cette opération tient bien sûr au choix du timing et au format de l'obligation émise, mais son caractère vert a joué de manière déterminante. Nous estimons que pour près de
75 % des investisseurs ayant souscrit à ces nouvelles obligations, les considérations ESG ont influencé leur décision ».

Le groupe entend renforcer son rôle d’acteur clé de la finance durable 

Le succès de cette émission illustre l’engagement du Crédit Mutuel Arkéa, en tant qu’entreprise à mission, à soutenir encore davantage la transition écologique par le financement de projets à impact environnemental positif. 

Les détails relatifs aux impacts environnementaux (économies d’énergies et de gaz à effet de serre évités) suscités par cette émission seront publiés dans le prochain reporting d’allocation et d’impact, prévu en 2025, conformément aux engagements de transparence pris par le groupe.

Pour aller plus loin :

• Le rapport d'allocation et d'impact des obligations vertes et sociales (2024)